【鲜见之明】冷链产业：智慧冷链“风口”已至，AIoT、平台化、绿色科技引领投资新方向

当前，中国冷链产业正从高速增长阶段转向高质量发展新阶段，其发展动力已从传统的政策与基建驱动，转变为消费升级、技术赋能、产业需求与政策引导的四轮协同驱动。

冷链物流，作为维系农产品、食品、药品、化工电子等精密产品在从生产到消费的全过程中始终处于规定低温环境下的专业物流系统，其发展水平已成为衡量一个国家经济活力、民生质量与供应链韧性的关键指标。01引言：冷链产业

后疫情时代，消费者对生鲜食品品质、安全溯源的需求空前高涨，生物医药、疫苗等高端温控物流需求爆发式增长，加之乡村振兴、扩大内需等国家战略的深入推进，共同将冷链产业推至风口。

中研普华产业研究院《2025-2030年冷链产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析认为：2025-2030年，将是中国冷链产业实现从“规模扩张”到“质量增效”、从“链条化”到“网络化、智慧化”转型升级的关键窗口期。02 产业现状深度剖析：规模与结构

2.1 市场规模持续扩容，增速趋于稳健

根据相关行业数据综合测算，中国冷链物流市场规模已突破5000亿元人民币大关，过去五年年均复合增长率(CAGR)保持在两位数。预计到2025年，市场规模将接近7000亿元。

进入2025-2030年阶段，尽管整体增速可能从爆发期回落至8%-12%的稳健区间，但增长的“含金量”将显著提升，由服务质量、运营效率和价值创造驱动。

冷链需求结构：  食品冷链(包括果蔬、肉类、水产品、乳制品等)仍占据绝对主导地位，占比超过80%。

其中，预制冷菜、即配食材、社区团购等新兴零售模式的需求增速最快。医药冷链(特别是疫苗、生物制剂、检测试剂)是第二大且增长最快的板块，预计其占比将持续提升。

区域分布：  市场需求仍高度集中于华东、华南、华北等东部沿海经济发达地区。

但中西部地区的增长潜力巨大，随着“一带一路”倡议的深入和国内国际双循环的构建，内陆消费市场崛起和农产品上行需求将催生新的区域枢纽。

2.2 产业链结构日趋完善，专业化分工深化

冷链产业链条长且复杂，主要包括上游的设备与技术提供商，中游的仓储、运输、配送服务商，以及下游的多元化应用领域。

上游：  包括冷藏车、冷库、制冷设备、温控材料(保温箱、冰袋)、物联网(IoT)传感器、管理系统等。该领域技术壁垒高，正朝着节能环保、智能化方向快速发展。

中游： 是产业的核心，参与者类型多样。

仓储环节： 从传统单一仓储向多功能、高标仓、产地仓、区域分拨中心转型。自动化立体仓库(AS/RS)、穿梭式货架等智能仓储技术加速渗透。

运输环节： 公路运输主导，但铁路、水路、航空的多式联运模式正在政策推动下破局，旨在降低长途干线运输成本、提升效率。

下游：  需求方极为广泛，包括食品加工企业、餐饮连锁、生鲜电商、大型商超、医药企业、科研机构等。下游客户对温控精度、时效性、可视化、一站式服务的要求日益苛刻。

2.3 竞争格局：从“散、乱、小”走向整合与分化

当前市场仍呈现高度分散的特征，存在大量区域性、单一环节的中小企业。但头部效应正在显现：

国家队： 如中国外运、中储股份等，依托强大的网络和资源背景，在多式联运、全国网络布局上优势明显。

平台型巨头： 如顺丰冷运、京东物流，凭借其强大的商流(电商平台)和物流网络，打造端到端的一体化服务，数据能力突出。

专业细分龙头： 在医药冷链、餐饮供应链等特定领域形成壁垒，如希杰荣庆、松华供应链。

大量中小企业： 聚焦于特定区域或特定品类，依靠灵活性和成本优势生存，但面临巨大的升级和整合压力。

未来竞争的关键将从“价格战”转向“价值战”，即基于技术、网络、服务的综合实力比拼。03核心驱动因素分析

3.1 政策引导与标准完善：从“鼓励发展”到“规范发展”

国家层面连续出台《“十四五”冷链物流发展规划》等顶层设计，明确提出了建设“四横四纵”国家骨干冷链物流通道网络等具体目标。

政策重点从单纯支持基础设施建设，转向推动标准化、绿色化、智慧化，并加强全链条监管，这为产业健康有序发展奠定了基石。

3.2 消费升级与模式变革：需求侧的“拉力”

品质生活需求： 消费者对进口海鲜、高端水果、有机食品的需求增长，直接拉动了对高端冷链服务的需求。

便利性需求： 生鲜电商、社区团购、预制菜的普及，要求冷链物流具备更快的响应速度、更小的交付单元和更精准的时效。

安全意识强化： 疫情后，消费者对食品、药品安全的关注度达到前所未有的高度，可追溯、全流程温控成为刚性需求。

3.3 技术赋能：降本增效的核心引擎

物联网与大数据： 实时监控温度、湿度、位置，实现全程可视化管理，预警异常，降低货损率。

人工智能与算法： 应用于路径优化、库存预测、需求规划，极大提升运营效率。

区块链技术： 为食品、药品提供不可篡改的溯源信息，增强供应链透明度与信任度。

3.4 产业升级需求：供给侧的“推力”

现代农业、食品加工业、医药产业自身的集约化、标准化发展，对上游冷链物流提出了更专业、更稳定的合作要求。冷链服务深度嵌入产业链，从成本中心向价值中心转变。042025-2030年核心趋势预测

趋势一：技术深度融合，智慧冷链成为标配

到2030年，冷链产业的“数智化”将全面普及。

AIoT设备将成为冷库和冷藏车的标准配置，基于大数据的动态路由规划和智能调度将成为运营中枢。

预测性维护将大幅减少设备宕机时间。区块链溯源技术将从高端商品向大众商品渗透，成为品牌商建立信任的必备工具。

趋势二：网络化与平台化，从“单点竞争”到“生态协同”

“孤岛式”的冷库和运输车队将难以为继。未来属于网络化运营的平台型企业。它们通过整合社会闲散资源，构建覆盖全国、干支衔接、仓配一体的柔性网络。

客户可以通过一个平台入口，获得一站式、标准化的全国性服务。中小企业将更多以“加盟”或“合作”形式融入大平台，实现资源共享和能力互补。

趋势三：绿色低碳转型，可持续发展成为硬指标

“双碳”目标下，冷链作为能耗大户，绿色转型压力巨大。

趋势包括：

清洁能源应用： 光伏制冷、氢燃料电池冷藏车等将进入规模化示范阶段。

环保制冷剂替代： 自然工质(如CO₂、NH₃)制冷系统的应用比例将显著提升。

包装绿色化： 可循环保温箱、可降解材料将逐步取代一次性泡沫箱。

ESG表现将直接影响企业的融资能力、品牌形象和客户选择。

趋势四：服务专业化与细分市场精耕

通用型冷链服务商将面临挑战，而专注于特定垂直领域的专业服务商将迎来机遇。

医药冷链： 对GSP标准、验证体系、应急处理能力要求极高，壁垒深。

餐饮供应链： 强调准时制(JIT)配送、中央厨房对接、食材预处理等定制化服务。

高端农产品： 针对不同品类(如榴莲、车厘子、蓝莓)提供差异化的温区、湿度和气体环境控制。

趋势五：供应链韧性建设与全球化布局

地缘政治和突发事件使供应链韧性成为核心关切。头部企业将致力于构建多中心、多通道的弹性网络，并增加关键节点的备份能力。

同时，随着RCEP等自贸协定的落实，服务于跨境生鲜、全球医药的国际化冷链网络将成为龙头企业的下一个竞技场。05 挑战与策略建议

5.1 面临的严峻挑战

盈利能力普遍承压： 高昂的基础设施投入、能源成本与激烈的市场竞争，导致行业平均利润率偏低。

人才缺口巨大： 既懂物流又懂制冷、信息技术和管理的复合型人才极度稀缺。

标准化落地难： 各个环节的设施、设备、作业流程标准不统一，“断链”风险依然存在。

融资渠道受限： 重资产模式对资金需求大，但中小企业融资难、融资贵问题突出。

5.2 针对不同群体的策略建议

对于投资者：

关注赛道： 优先布局智慧冷链技术解决方案提供商(如IoT传感器、SaaS软件)、医药冷链、绿色冷链装备制造等高壁垒、高增长细分领域。

投资标的： 重点关注具有全国网络布局能力、强大技术整合背景的平台型龙头企业，或是在特定细分市场建立绝对优势的“隐形冠军”。

风险提示： 警惕模式陈旧、资产过重、缺乏核心竞争力的企业，密切关注政策变动和能源价格波动带来的风险。

对于企业战略决策者：

大型龙头企业： 应加速技术自研与并购，构建开放的平台生态，向“一体化解决方案服务商”转型，并前瞻性布局全球网络。

中型专业化企业： 应避免与巨头正面竞争，深耕自身擅长的垂直领域，建立不可替代的专业服务能力，并与平台企业形成战略合作。

小型区域性企业： 核心是“活下去”，通过极致化的成本控制和客户服务，巩固本地市场，或积极寻求被整合，融入更大网络。

对于市场新人：

职业发展： 建议向冷链技术(数据分析、系统架构)、供应链规划、项目管理等复合型岗位发展，这些领域需求旺盛且前景广阔。

创业方向： 可考虑在冷链细分领域创业，如特定区域的冷链城配、冷链设备维护服务、冷链数据咨询服务等，找准大企业不愿做或做不好的利基市场。

文章来源：《【鲜见之明】冷链产业：智慧冷链“风口”已至，AIoT、平台化、绿色科技引领投资新方向》微信公众号：精驿行AI团队 冷链生鲜预制菜最前线 2025年12月3日19:00 重庆，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/AhTQEW_DzbICMVzE5zEM7Q