2025 年中国冷链物流行业发展报告：碳中和下的数字化转型与高质量发展

2025 年中国冷链物流行业发展报告：碳中和下的数字化转型与高质量发展

冷链物流作为保障温度敏感商品全链条品质安全的特殊物流系统，涵盖生鲜食品、医药产品等核心品类的生产、储存、运输、配送及销售全环节温控管理，已成为连接生产与消费、支撑食品安全与公共健康的关键基础设施。在 “双碳” 目标与数字化浪潮的双重驱动下，我国冷链物流行业正从传统粗放式增长向集约化、智能化、绿色化转型，政策体系持续完善，市场规模稳步扩张，技术创新多点突破，行业发展迎来全新机遇与挑战。

一、行业概述与政策环境：绿色转型与制度保障双轮驱动

（一）行业定义与发展特征

冷链物流的核心价值在于通过全程低温环境抑制微生物繁殖与化学反应，保障易腐商品品质稳定与安全可溯，其服务边界覆盖产地预冷、冷藏仓储、冷链运输及末端配送等关键环节，尤其强调 “最后一公里” 的温控连续性。相较于常温物流，冷链物流具备全程温控闭环、高时效性、高合规要求三大显著特征，需满足 GSP 认证、HACCP 体系等多项法规标准，建立完善的追溯机制与应急预案。华鼎冷链科技等五星级企业的实践表明，智能化调度、全链路品控与标准化服务已成为行业核心竞争力。

我国冷链物流行业发展历经三大阶段：2000 年前的萌芽期以单一冷藏车和小型冷库为主，呈现 “断链式” 运作；2008-2017 年进入规模化发展阶段，生鲜电商、连锁餐饮等新业态驱动需求增长，冷库容量与冷藏车保有量显著提升；2018 年至今的 3.0 时代，行业呈现智能化升级加速、网络化布局深化、服务一体化凸显的发展特征，产业链协同、绿色低碳与技术融合成为发展主旋律。数据显示，2022 年我国冷链物流市场规模达 5515 亿元，同比增长 15.55%，预计 2023 年将突破 6486 亿元，增速达 17.61%，展现出强劲增长动能。

（二）碳中和目标下的政策体系演进

国家层面已构建 “1+N” 绿色低碳政策框架，为冷链物流行业发展提供明确指引。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》与《2030 年前碳达峰行动方案》奠定顶层设计，《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》将冷链物流节能降碳纳入重点支持范畴。专项政策方面，《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》（发改经贸规〔2023〕1753 号）规范资金投向，重点扶持公共服务属性冷链基础设施；《2024-2025 年节能降碳行动方案》推动高效制冷设备与保温材料应用，鼓励新能源冷藏车在城市配送场景推广。

地方层面积极响应国家政策，郑州市制定《冷链物流发展三年行动计划》，推动产地与销地衔接、运输与仓配一体化发展；长三角地区通过《市场监管一体化数字化转型行动方案》，助力跨区域冷链协同。政策导向已从早期基础设施补短板，转向绿色低碳、数字赋能与系统协同，形成覆盖全链条的标准体系、监管机制与金融支持环境，推动行业向高质量发展转型。

（三）碳中和战略的核心指引作用

碳中和战略通过能源结构优化、运输路径减排、设施低碳化改造三大维度重塑行业发展模式。在能源结构方面，《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027 年）》提升电网清洁能源接纳能力，推动冷库屋顶光伏应用与绿电驱动制冷设备普及，电装中国等企业已实现工厂范围碳中和目标。运输路径减排方面，碳足迹管理体系与绿色金融政策激励企业优化配送路线、采用新能源冷藏车，降低碳排放强度。设施低碳化改造方面，节能降碳行动方案与能效标准推动老旧冷库改造，推广低 GWP 制冷剂与高效保温材料，显著提升能源利用效率。

金融支持政策为行业低碳转型提供关键保障，《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》明确绿色金融标准体系，符合要求的冷链项目可获得绿色信贷、绿色债券等多元化资金支持。碳市场核查机制则倒逼企业建立碳排放数据管理体系，满足客户 ESG 要求及潜在碳关税合规需求，同济科技等专业机构提供的碳管理服务助力企业应对转型挑战。

二、市场规模与发展趋势：细分需求爆发与数字化赋能提速

（一）核心细分市场需求增长态势

生鲜电商冷链与医药冷链成为行业增长双引擎。生鲜电商领域，消费者对食材新鲜度与配送时效的要求持续提升，推动 “线上下单 + 冷链配送” 模式普及，叮咚买菜、盒马等平台采用多温区仓储系统与 AI 温湿度监控，实现 30 分钟至 2 小时达的即时配送服务。该领域以 0~4℃冷藏为主，部分品类需 – 18℃冷冻存储，核心挑战在于控制最后一公里成本与损耗率，RFID、区块链等技术的应用正在提升追溯精准度。

医药冷链因疫苗、生物制剂等高值产品流通需求，呈现专业化、高壁垒特征。多数医药产品需维持 2~8℃恒温，部分 mRNA 疫苗与细胞治疗产品则要求 – 70℃至 – 150℃超低温环境，对温控精度、应急响应与合规审计提出严苛要求。2025 年上半年我国医药物流费用总额超 500 亿元，其中医药冷链物流费用预计超 135 亿元，行业集中度持续提升，前四大医药流通企业市场份额将突破 46%，国药控股、顺丰医药等企业凭借标准化服务占据竞争优势。

新兴场景推动市场需求扩容，预制菜产业爆发式增长带动集成化冷链需求，2024 年预制菜市场规模达 4850 亿元，同比增长 33.8%，预计 2026 年将达 7490 亿元，广东品珍鲜活等企业构建 “产地预冷 – 冷链集配 – 多温区配送” 一体化系统。跨境电商出口增长重塑进口冷链格局，西班牙火腿、挪威三文鱼等产品通过中欧班列与海运冷链专线实现 72 小时直达，菜鸟、京东全球购等平台的海外仓布局提升跨境温控链路稳定性。城乡消费一体化则打开下沉市场空间，2025 年县域地区预制菜订单量同比增长超 50%，“中心仓 – 区域仓 – 前置微仓” 三级网络逐步形成。

（二）数字化转型的核心赋能作用

物联网、大数据、AI 等技术与冷链物流深度融合，构建起端到端数字化运营闭环。前端部署温湿度传感器、GPS 定位模块及 RFID 标签，实现货物位置、环境参数与操作状态实时采集；中端通过 5G 或 NB-IoT 网络传输至云端智能调度平台，结合 AI 算法优化路径与负载匹配；后端自动化立体冷库与 AGV 搬运机器人协同作业，提升拣选与出库效率。实践表明，智慧冷链系统可使订单响应时间缩短 30% 以上，车辆空驶率下降 20%-25%，温控异常预警准确率超 90%。

数字技术推动服务模式从 “被动执行” 向 “主动预测” 演进，企业通过大数据分析预判腐损高峰，提前配置预冷设施与运力资源。平台化架构促进多主体协同，货主、承运方、仓库管理者共享信息流，实现跨环节弹性调度。微软 SupplyChain Platform、SAP D2O 解决方案等工具打通全链条数据壁垒，提升供应链可视化与协同决策能力，“冷链即服务”（Cold Chain as a Service）等新型业态加速涌现。

（三）乡村振兴下的区域市场机遇

乡村振兴战略推动城乡双向流通，农产品上行与工业品下行需求持续增长，县域冷链物流节点成为关键枢纽。中央财办等部门发布的《关于推动农村流通高质量发展的指导意见》提出，到 2035 年建成高效顺畅的农村现代流通体系，补齐县乡村物流设施短板。新会陈皮产业园等案例表明，标准化预冷与仓储设施可降低果蔬损耗率 8%-15%，提升商品化率 20% 以上，助力农民增收与特色产业升级。

农村电商普及催生分布式仓储与短链配送需求，传统长距离流通模式逐步被 “产地仓 – 前置仓 – 消费者” 模式替代。电商平台与物流企业下沉布局，在县级市和重点乡镇设立冷链中转站，结合轻量化 SaaS 管理系统与低成本物联网模块，实现小型冷库与冷藏车辆的透明化管理。《数字乡村建设指南》明确数字技术战略地位，专项债券融资支持推动县域冷链从 “分散运作” 向 “系统协同” 转变，进一步释放农村市场潜力。

三、技术创新与数字化升级：绿色低碳与智能高效协同发展

（一）关键技术演进方向

冷库运营向智能化、精细化转型，自动化温控系统集成 PLC 与 PID 算法，实现温度波动控制在 ±0.5℃以内，深国际物流等企业的智慧仓储系统提升温控管理精度。智能仓储管理系统（WMS）动态优化货位布局，结合条码或 RFID 技术实现全流程追踪，华鼎冷链的信息化平台实现冷链全过程实时监控与数据分析。物联网传感网络与数据分析模型的应用，支撑设备负荷预测与故障预警，降低突发停机风险，提升运维效率。

冷藏车技术聚焦能效提升与低碳转型，低 GWP 制冷剂与变频压缩机组合降低能耗 15%-20%，复合材料与真空绝热板使隔热性能提升 30%。车联网系统集成远程温控监控、驾驶行为分析与动态线路调整功能，新能源动力在城市配送场景普及，纯电或氢燃料冷藏车实现零排放，单位里程使用成本下降 30%-50%。政策层面，《重点用能产品设备能效先进水平（2024 年版）》推动冷藏车技术迭代，加速高排放车辆淘汰。

（二）数字化与 ESG 融合实践

物联网与大数据为 ESG 管理提供数据支撑，双汇物流等企业采用具备远程监控功能的冷链设备，实现全程温控可视可控；通威股份基于可验证数据流开展碳排放核算与合规报告，荣获 “供应链履责” 专项奖。区块链技术保障信息不可篡改，中科赢科技等企业构建跨境冷链数字化追溯平台，消费者可扫码查询产品全生命周期温控记录，强化食品安全信心。

绿色供应链管理体系逐步完善，企业聚焦清洁能源替代、资源循环利用与社会责任履行。美的集团通过品质云、物流云实现 1200 家供应商协同，品质协同效率提升 50%；上汽集团 “领飞 SaaS 平台” 带动 800 家零部件供应商开展数字化与绿色化改造。广域铭岛、美云智数等平台推动上下游数据共享，实现 “销 – 产 – 供 – 服” 全链条联动，京东工业、西域等企业通过智能供应链系统提升采购匹配效率与订单满足率。

四、产业链结构与场景化应用：全链条协同与专业化升级

（一）产业链全景布局

上游设备制造与技术支持是冷链物流的核心基础，制冷机组向高效节能、智能化方向发展，变频压缩技术规模化应用提升能效比；保温厢体以聚氨酯（PU）为主，真空绝热板（VIP）与相变材料（PCM）试点应用，导热系数降至 0.008 W/(m・K) 以下；温控仪表集成 GPS 与 4G/5G 模块，部分高端系统具备 AI 预警功能，控温精度达 ±0.5℃。随着碳中和推进，电动冷藏车专用制冷机组、氢燃料冷链重卡配套冷源系统等创新成果陆续落地，推动产业链绿色转型。

中游仓储运输服务呈现多元化竞争格局，专业第三方物流企业如顺丰冷运、京东冷链凭借全国性网络布局主导医药与高端生鲜市场；电商平台自建冷链如盒马鲜生 “产地仓 + 前置仓” 模式，满足即时配送需求；传统运输企业通过设备升级切入区域性果蔬、肉类运输市场。多式联运 “一单制”“一箱制” 模式推广，标准化电子运单实现公铁水空多方式衔接，冷藏集装箱全程不换箱减少温度波动，提升跨区域运输连续性与经济性。

下游应用场景涵盖食品、医药、农产品等多个领域，不同场景对温控、时效、追溯的要求差异显著。食品冷链强调保鲜与成本平衡，医药冷链聚焦合规与安全，农产品冷链侧重损耗控制与商品化提升，下游需求分化推动中游服务专业化升级，催生定制化解决方案。

（二）细分场景解决方案

医药冷链构建全链条温控保障体系，针对不同产品特性采用差异化技术方案：常规疫苗采用 2-8℃蓄冷箱 + 冰袋 + 实时监测模式，符合 GSP 与 WHO 预认证标准；血液制品通过冷藏车 + 温度记录仪维持 1-6℃环境，遵循《血液透析用液体质量管理》要求；细胞治疗产品依赖 – 150℃以下液氮罐 + 气相运输系统，满足 AABB 标准。生生物流等企业建立数据闭环，每票货物生成包含时间戳、地理位置、温控曲线的电子报告，支撑合规审计。

进口食品全程追溯体系覆盖海外生产、出口报关、国际运输、入境查验、国内仓配及零售终端六大环节，恒都食品等企业实现 “一物一码” 全程可视。区块链技术保障信息多方可信共享，海关、商检、物流企业、电商平台共同维护不可逆数据记录；金马衡器将工业互联网标识解析技术与区块链结合，规范农产品溯源流程。当前需破解跨部门数据协同瓶颈，建议采用 GS1 全球贸易项目代码作为基础编码体系，建立国家级数据中台实现 “一次录入、多方共享”，浙江省已在乳制品等领域推行强制追溯试点。

五、行业挑战与发展建议：标准化建设与可持续转型并行

（一）行业发展现存核心问题

标准化建设面临结构性难题，不同主管部门制定的标准存在差异，农产品、医药、食品冷链标准体系各自独立，缺乏横向衔接；地方标准与企业标准各行其是，跨区域协作难度较大，导致 “多标并行、互不兼容”。标准执行缺乏有效监督机制，第三方检测与认证体系不健全，中小型企业因成本压力选择性执行标准，“有标难依” 现象普遍存在，影响服务质量与食品安全保障能力。

碳排放管控压力日益凸显，冷藏车平均空驶率超 30%，传统燃油车辆与高耗能设备导致直接碳排放偏高；R404A、R134a 等高 GWP 制冷剂泄漏带来非二氧化碳温室气体排放风险；80% 以上的冷链运营主体为中小型企业或个体户，缺乏碳核算能力与数据上报机制，碳排放底数不清。此外，农村冷链基础设施薄弱、跨部门数据协同不足、中小企业数字化转型成本高等问题也制约行业发展。

（二）可持续发展路径规划

政策补贴机制需精准优化，聚焦新能源制冷设备、节能车厢更新等关键环节，参照新能源公交车补贴模式，对先进节能设备给予每台 8 万元左右定额补贴，优先支持车龄 8 年以上老旧冷藏车替换。建立碳排放绩效挂钩的动态补贴机制，对单位货物周转量碳排放低于行业基准值 15% 以上的企业，补贴上浮 20%-30%；完善数字化审核与信用惩戒机制，防止补贴套利，联动碳标识认证与高速公路通行费减免等政策，形成 “财政 + 标准 + 金融” 合力。

行业协同创新模式亟待探索，建议由顺丰冷运、京东物流等龙头企业牵头，联合新能源车企、温控技术研发商等成立 “绿色冷链技术创新联盟”，聚焦制冷剂替代、新能源冷藏车动力系统集成等共性难题联合攻关，首批成员可达 20 家以上。推动跨行业合作，开发 “光储充换一体站”，开展退役动力电池梯次利用，预计 5 年内可处理退役电池 5 万吨，减少碳排放 850 万吨 / 年。建立区域性冷链技术中试中心，提供温控模拟测试、能耗监测、碳足迹核算等公共服务，降低中小企业研发门槛；制定《电动冷藏车换电接口规范》等行业标准，推出 “绿色冷链服务认证” 体系，提升市场信任度与品牌溢价。

结语

我国冷链物流行业正处于战略转型关键期，碳中和目标与数字化浪潮为行业发展注入强劲动力，政策支持、市场需求与技术创新形成合力，推动行业从规模扩张向质量提升跨越。未来，随着标准化体系不断完善、绿色低碳技术广泛应用、产业链协同深度加强，冷链物流将进一步发挥支撑食品安全、保障公共健康、促进城乡融合的重要作用，向集约化、智能化、服务化的高阶发展阶段迈进，为经济社会高质量发展提供坚实保障。

文章来源：《2025 年中国冷链物流行业发展报告：碳中和下的数字化转型与高质量发展》微信公众号：冷链行业资讯冷链行业资讯 2025年12月20日 08:02 广东，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/qNmaqiQF3kaIGAn6P2EXfA