2026年一季度冷链物流行业运行分析

2026年是“十五五”规划的开局之年。一季度，我国物流运行开局良好，全国社会物流总额同比增长6.2%；社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重为14.0%，同比下降0.1个百分点。在宏观经济稳中有进、物流运行总体向好的背景下，叠加春节消费旺季、促消费政策及餐饮市场稳步复苏等因素，一季度冷链物流保持平稳运行态势。

01.行业运行情况

（一）经济与政策环境

2026年一季度，我国经济运行平稳开局。国内生产总值（GDP）334193亿元，同比增长5.0%；社会消费品零售总额127695亿元，同比增长2.4%；居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，食品价格季节性波动加大。消费市场复苏带动生鲜食品流通需求增加，冷链物流行业运行基础总体良好。

政策方面，冷链物流领域持续加力。国家骨干冷链物流基地建设稳步推进，区域辐射能力进一步增强；中央一号文件明确提出加强产地预冷、仓储保鲜等初加工设施建设，补齐“最先一公里”短板；市场监管总局等六部门联合推进101项国家标准研制，重点覆盖冷库能效等级、温控记录追溯等关键环节，推动行业规范化发展；国务院食品安全办加快制修订冷链运输食品安全相关标准，强化全链条监管。总体来看，政策层面正从基础设施、标准体系、能效与安全等多维度持续发力，为冷链物流高质量发展提供支撑。

（二）市场运行

受春节消费、促消费政策及餐饮市场回暖带动，一季度生鲜产品、预制菜、乳制品等冷链需求集中释放，有效拉动全程冷链需求，行业运行稳步回升。据中物联冷链委测算，一季度食品冷链物流业务总需求量为0.867亿吨，同比增长4.46%，增速较上年同期加快0.16个百分点；冷链物流服务企业总收入为1412.48亿元，同比增长3.76%，增速较上年同期放缓 0.14 个百分点。整体来看，需求增速回升，收入保持稳健增长。

市场运价同比回落3%—5%，冷库租金同比持平或略有下降。市场货运量与仓储量同比稳中有升，春节后货源压力有所显现。总体来看，一季度冷链物流市场需求保持稳定增长，价格有所承压，收入增速趋缓。

（三）设施设备

1. 冷藏车

在政策对新能源冷藏车的持续支持以及多地对路权开放的驱动下，新能源冷藏车销量增长迅速，带动冷藏车整体销量增长。一季度冷藏车销量为14074辆，同比增长27.98%；新能源冷藏车销量为4945辆，同比增长66.55%，新能源冷藏车渗透率为35.14%，较上年同期提高8.14个百分点。

截至一季度末，冷藏车保有量为59.1万辆，同比增长16.80%。随着国家“以旧换新”政策向冷链领域延伸，预计老旧燃油冷藏车更新替换有望进一步加快。

2. 冷库

在国家及地方相关政策引导与市场需求驱动下，冷库基础设施建设保持稳步增长。据中物联冷链委和链库平台不完全统计，一季度冷库项目资金投入为93.05亿元，同比增长6.40%，增速较去年同期回落约3个百分点，建设投资更趋审慎。一季度新增容量260.39万立方米，截至一季度末，冷库总容量（以销区为主的公共型食品冷库）达2.7亿立方米，同比增长5.06%。

受新增冷库持续投放和市场需求波动双重影响，市场供需差额小幅收窄，区域集中特征明显，部分地区冷库去存量压力仍较大。多数城市冷库空置率环比小幅波动，价格水平环比略有下降。

（四）重点企业运行

业务量增长领跑行业，市场份额持续集中。重点企业依托网络布局、品牌信誉及春节不打烊等服务保障，在大型商超、餐饮连锁、预制菜等领域获客能力较强，一季度业务量增速普遍高于行业平均2—5个百分点。订单加速向头部集中。

数字化与服务创新构筑竞争壁垒。 重点企业已实现全链路数字化管理，涵盖智能温控、车辆追踪、仓储管理及客户可视化平台，并积极向供应链解决方案延伸，提供库存代管、分拣加工、数据预测、一件代发等增值服务，有效提升客单价与客户黏性。

成本管理能力较强，盈利优势依然明显。面对燃油涨价推高成本、运价下行的双重压力，重点企业依托燃油集采、线路优化、油价联动合同及新能源替换等手段，将大部分增量成本做到有效传导疏解。一季度净利润率虽有所收窄，但仍明显优于行业平均水平。

国际化布局拓展增长新空间，分散国内市场风险。部分重点企业依托跨境冷链网络，拓展进口水果、肉类、水产品的“产地直采+全程冷链+国内分销”等一体化业务。一季度东南亚榴莲、南美牛肉等进口冷链业务量同比增长超20%，成为新增长点，降低了对国内季节性波动和区域市场内卷的依赖。

02.货品与消费市场运行

（一）主要货品情况

1. 果蔬

一季度，受元旦、春节等传统消费旺季带动，果蔬冷链流通需求稳步提升。果蔬进口贸易同比下降。据海关统计，一季度蔬菜进口额2.0亿美元，同比下降35.8%；水果进口额46.9亿美元，同比下降4.7%。进口水果方面，一季度正值南半球车厘子产季，叠加东南亚榴莲产区集中放量，车厘子、榴莲进口量大幅增长，价格同比下降，成为进口水果市场主要品类。

2. 肉类

一季度，肉类市场供应总体宽松，品种走势分化。国内供给方面，猪牛羊禽肉产量2662万吨，同比增长4.8%，基础供应充足。进口方面，据海关统计，肉类（包括杂碎）进口158.7万吨，同比下降3.5%，但进口金额达66.8亿美元，同比增长11.3%，进口均价有所上涨。其中，牛肉进口86.9万吨，同比增长27.5%；猪肉、羊肉进口分别下降34.5%和30.6%。整体看，国内产量增长叠加进口结构性调整，市场供给相对充足。

3. 水产品

一季度，水产品产量稳步提升。据农业农村部数据，一季度国内水产品总产量1547.1万吨，同比增长4.3%。进口方面，据海关统计，一季度水产品进口额71.2亿美元，同比增长25.8%。节日消费带动进口冻品需求增长，冷链物流需求相应增加。水产品易腐特性对冷链依赖度较高，产量与进口量双增推动冷链物流业务量稳步上升。

4.乳制品

一季度，我国乳制品产量763.2万吨，同比增长7.5%。进口方面，据海关统计，一季度乳制品进口70.6万吨，同比下降3.0%，但进口额32亿美元，同比增长2.5%，进口均价有所上涨。分品类看，液态奶、乳酪进口额分别增长16.4%和34.8%。从冷链视角看，低温液态奶、酸奶等品类需全程2~6℃温控，对冷链仓储与配送的时效性、稳定性要求较高。随着健康消费理念普及，低温奶、乳酪市场份额逐步扩大，直接带动了冷链末端配送频次和冷库周转率提升。

5. 速冻食品

一季度，速冻食品市场运行平稳，整体销售额同比增长5.4%，在食品大类中增速领先。受春节旺季带动，火锅食材、虾滑等副食类目增长强劲。速冻水饺、速冻汤圆等传统品类市场竞争较为激烈，销量同比有所下降。整体看，速冻食品仓储及配送需求保持增长，对冷链设施利用率形成支撑。

（二）消费需求情况

1. 餐饮消费

一季度，餐饮收入14623亿元，同比增长4.2%，增速高于社会消费品零售总额增速1.8个百分点。餐饮市场稳步复苏，带动上游食材采购、冷藏运输及仓储配送等环节的冷链物流需求增加，其中生鲜、冷冻食品及预制菜等品类较为明显。3月份餐饮收入同比增长2.9%，节后增速有所回落，但整体仍保持扩张态势。

2. 零售消费

一季度，消费市场稳步回暖，线上消费保持较快增长。其中，一季度网上商品零售额31614亿元，同比增长7.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.8%。在网上商品零售额中，吃类商品同比增长17.2%，增速居各品类首位。农产品线上销售持续活跃，据商务大数据监测，一季度全国农产品网络零售额同比增长14.7%。线上消费特别是即时零售、生鲜电商等业态的快速发展，有力拉动了冷链末端配送需求增长。

3. 食品工业加工

一季度，预制菜、速冻食品等加工类产品冷链需求保持增长。受春节旺季带动，火锅食材销售额同比增长12.5%，拉动相关原料及成品冷链运输需求；预制菜加工企业冷链采购与配送需求在春节档期集中释放。据行业调研，食品工业加工领域冷链物流需求增速高于行业平均水平，成为重要增长点。

03.存在问题与挑战

一是市场供需失衡错配，冷库资源闲置与短缺并存。近年来，大量冷库投入建设使用，供给端快速扩张，部分区域陷入“价格战”，空置率高企。与此同时，冷库结构存在明显的“三多三少”结构性矛盾：存储型冷库多、流通型冷库少，冷冻库多、冷藏库少，销地冷库多、产地冷库少。行业供给与市场需求之间的结构性错配问题突出。

二是成本压力加剧，企业利润空间承压。一季度国际油价走高带动柴油大幅涨价，冷链运输成本上升15%—20%，叠加市场运价同比下降3%—5%，企业面临“成本涨、运价跌”的双重挤压。其中，议价能力较弱、成本消化能力有限的企业经营压力尤为突出。

三是数字化水平参差不齐，转型滞后问题普遍。现阶段，多数头部企业已基本完成车联网、智能温控 、WMS 等基础数字化设施布局，并逐步向 AI 调度、区块链溯源、数字孪生等深度应用迈进。但头部企业以外的市场主体受资金、人才限制，仍停留于车辆定位、温湿度监控等基础信息化层面。信息脱节导致资源错配、效率偏低，在市场竞争中处于劣势。

四是行业分化加剧，头部企业以外的市场主体生存空间持续压缩。头部企业通过国际化布局、供应链增值服务实现增长，而区域性及规模较小的主体受制于成本刚性、合规要求及竞争加剧，利润明显收窄。行业亏损面扩大，市场资源加速向头部集中。

04.行业发展建议

（一）优化冷库投资方向 缓解结构性矛盾

当前冷库“三多三少”结构性问题突出（存储型多、流通型少；冷冻库多、冷藏库少；销地多、产地少）。建议将财政支持从新建普通冷库转向存量节能改造、智能化升级，重点投向产地预冷设施、多温区流通型冷库及预制菜等专用高标冷库。推广“统仓共配”模式，盘活闲置资源，降低空置率。

（二）健全成本共担机制 分担企业压力

一季度柴油涨价推高运输成本15%—20%，而运价同比下降，企业经营承压。建议引导企业普遍建立“基础运价+浮动燃油费”的动态联动机制，将油价波动纳入运输合同。支持头部企业以外的市场主体组建采购联盟，实施燃油集采、车辆共享与线路协同，降低单位成本。

（三）加大数字化普及 支持行业智能化升级

针对头部企业以外的市场主体数字化滞后问题，建议在冷库改造补贴中纳入温湿度监测、物联网、摄像等信息化设备，鼓励接入省级冷链监管平台。支持平台企业提供模块化、低成本的数字化工具（温控上云、车辆追踪、电子签收等）。鼓励头部企业向行业开放部分数字化能力，带动整体水平提升。

（四）分类施策整合纾困 引导行业良性分化

针对行业加速向头部集中的现实，建议采取差异化措施：支持头部企业通过并购、合作、整合区域资源，同时鼓励其向头部企业以外的市场主体开放供应链平台和订单资源；研究设立企业纾困专项，提供低息贷款、税费减免、社保缓缴等支持，帮助其渡过成本高企期；推动组建区域性冷链联盟，实现仓储、运力、订单共享；建立行业运行风险监测机制，对亏损面扩大的企业及时预警并给予帮扶，保障区域性冷链服务不中断。

05.二季度形势展望

二季度，气温回升及五一、端午、暑期等重点节日消费拉动，将带动生鲜果蔬、冷饮、冻品、水产品等冷链需求稳步释放，预制菜及餐饮供应链订单有望保持增长。预计食品冷链物流业务总需求将保持稳健增长态势，增速有望与2025年同期基本持平或小幅加快。

受地缘冲突影响，油价攀升，预计二季度冷链运输成本同比上升15%，成本压力突出。政策方面，老旧货车报废更新补贴明确，新购新能源冷链车补贴3.5万元/辆，报废并新购最高补贴14万元/辆，新能源冷藏车经济性凸显，中短途运力结构预计持续优化。结构上，二季度运价有望企稳回升，普通冷库租金承压，高标冷库保持溢价能力。总体看，二季度冷链物流将保持需求稳步增长、成本承压、结构分化加深的态势，行业集中度预计进一步提升。

文章来源：《2026年一季度冷链物流行业运行分析》 微信公众号：中物联冷链委